2019-07-23 00:00:00 來源： 點(diǎn)擊：5575 喜歡：1
7月22日，河南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司共23億元紓困專項(xiàng)債券獲上交所受理，其中15億元為私募債券、8億元為小公募，承銷商均為中信建投證券。根據(jù)河南農(nóng)開《2019年面向合格投資者公開發(fā)行紓困專項(xiàng)債券募集說明書(申報(bào)稿)》，本期債券擬于期限不超過7年，募集資金專項(xiàng)用于支持上市公司及其股東融資、緩解上市公司及其股東流動(dòng)性壓力等用途。
因本次債券的發(fā)行時(shí)間、募集金額尚不確定等因素，公司如有自籌資金預(yù)先投入上述紓困項(xiàng)目，公司可在各期債券發(fā)行后，安排債券募集資金用于置換之前投入紓困項(xiàng)目的自籌資金。
本次債券為無擔(dān)保債券。經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司評定，發(fā)行人的主體信用等級為 AA+，評級展望為穩(wěn)定；本次公司債券信用等級為 AA+
根據(jù)募集說明書披露，2016-2018年，河南農(nóng)開分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入8.02億元、15.59億元、38.76億元，凈利潤2.35億元、8.58億元、5.03億元。
截至2019年3月末，河南農(nóng)開資產(chǎn)總額410.59億元，負(fù)債總額278.64億元，資產(chǎn)負(fù)債率67.86%。其中有息負(fù)債合計(jì)150.71億元。
根據(jù)募集說明書披露，截至2019年3月末，河南農(nóng)開獲得主要金融機(jī)構(gòu)的授信額度為247.21億元，其中已使用額度為116.84億元，未使用額度為130.36億元人民幣。
截至2019年3月末，河南農(nóng)開主要參股公司共8家，其中包括5家食品飲料/農(nóng)業(yè)加工相關(guān)行業(yè)企業(yè)。
據(jù)證券時(shí)報(bào)此前報(bào)道，2018年河南農(nóng)開及下屬子公司綜合運(yùn)用多種手段已支持超10家轄區(qū)上市公司渡過流動(dòng)性危機(jī)。
2018年12月20日，隆華科技（300263.SZ）公告，河南高科技創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司2億元受讓隆華科技5.46%股份。7個(gè)月后，2019年7月19日，隆華科技公告，河南高創(chuàng)擬減持900萬股，不超過總股本的1%。
2018年，河南農(nóng)開通過農(nóng)投金控股權(quán)幫扶形式，出資逾4億元協(xié)議受讓了豫金剛石（300064.SZ）控股股東股權(quán)。
作為科迪乳業(yè)（002770.SZ）持股比例達(dá)8.6%的第二大股東，河南農(nóng)開2018年通過下屬的聯(lián)創(chuàng)融久（深圳）商業(yè)保理有限公司、鄭州市聯(lián)創(chuàng)融久小額貸款股份有限公司、河南農(nóng)投產(chǎn)業(yè)投資有限公司、河南省農(nóng)業(yè)融資租賃股份有限公司四家子公司，累計(jì)為上市公司提供了近7億元的債權(quán)幫扶。
2018年12月27日，華英農(nóng)業(yè)（002321.SZ）公告，農(nóng)投金控1.57億元受讓山東省國際信托股份有限公司所持的2960萬股，持股比例5.54%，為第三大股東。
2018年，*ST雛鷹（002477.SZ）爆發(fā)流動(dòng)性危機(jī)，河南農(nóng)開下批了3億元的銀行轉(zhuǎn)貸款。
對于輔仁藥業(yè)（600781.SH），河南農(nóng)開旗下融資租賃、保理公司通過債權(quán)投資的方式給予上市公司累計(jì)2億元的資金支持。*ST中孚（600595.SH）、新野紡織（002087.SZ），保理公司也分別給予了1億元的債權(quán)投資。
此外，河南農(nóng)開下屬河南農(nóng)投金融服務(wù)有限公司與農(nóng)投金控合計(jì)給予了森源電氣（002358.SZ）2億元的債權(quán)投資扶持。對于港股上市公司中國天瑞水泥（1252.HK），也給予了不低于1億元的債權(quán)資金投入。
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